События разворачиваются в вымышленной вселенной, в которой технический прогресс идет рука об руку со средневековыми суевериями, а современное оружие зачастую оказывается бессильно перед древним клинком. Читатель погружается в мрачный мир, в котором служители вымышленной военизированной Церкви занимают все руководящие должности в политической и внутренней жизни общества, а истребление тех, кто обладает магическими способностями, стало не только навязчивой идеей, но и повседневной необходимостью. Читатель узнает о вселенной, в которой слово «одаренный» звучит как приговор, погружается в реальность, в которой охота на ведьм давно началась…

Высшая Сила возвращает мертвую душу из мира мертвых и направляет ее в город Святоград, где глава Церкви посылает героя в провинциальный городок Донтаун с целью выследить и освободить путем отпущения грехов опаснейшую из ведьм современного мира, но, кажется, вместе с ним в мир людей попал демон, обитающий теперь в теле новоиспеченного священника.