Деревня Усморье зовет к себе редких путешественников. Она встречает радушием местных жителей. Но не всех, а только тех, кого не намерена выпустить. Антон, его невеста Саша и беременная сестра Лика случайно попадают на ночлег в Усморье. Бабка Акулина рада гостям, да и остальные местные как будто только их и ждали. Одно плохо - мобильная связь совсем не ловит. Но какое это имеет значение в месте, похожем на сказку. Только вот для Саши сказка становится кошмаром. Именно ее почему-то выбирает зло. Но как это объяснить остальным, если именно в Усморье они думают, что счастливы.