Ведущий специалист Института волшебных превращений Агнесса едет в отпуск. Вот только отдохнуть ей не дают. Она постоянно оказывается втянутой в различные происшествия, связанные с волшебным миром. Ей приходится то расчищать канал, связывающий мир сказок и реальность, то выпроваживать непрошенных гостей из своей спальни, попавших к ней из-за активированного заклятья, выручать бабулю, потерявшую клубок ниток в мире гномов, бороться с хищением волшебных архивов и лететь в Китай, чтобы привезти снадобье для Дракона, впавшего в депрессию... И множество других историй, случившихся с Агнессой и другими обитателями сказки.