В центре повествования противостояние темника Бурундая и племенного князя кривичей Милована. Они оба искусные военначальники и во многом схожи. Им даже женщины нравятся одного типа. Одинаково относятся к ним и их властители. Низкородного Бурундая считает выскочкой монгольская знать, а его полководческому таланту завидует сам хан Батый. Милована не любит и опасается Великий Князь Владимирский, ибо он князь с более древней родословной. Кроме того, в отличие от потомков пришлого варяжского конунга Рюрика, Милован одной крови с народом, образовавшимся в результате слияния различных племен на севере и северо-востоке Руси и ставший зваться русским.