Те, кто говорят, что внешность – не главное, всегда немного лукавят: жизнь Макса складывается не самым лучшим образом, и причина тому – его вопиющая непривлекательность. Кривые ноги и оттопыренные уши – лишь маленькое начало длинного списка Максовых несовершенств. Природа не одарила мальчика ни симпатичными внешними данными, ни богатой семьей, ни выдающимися перспективами.

Жизнь подростка наполнена одиночеством, холодом и тоской: никто не хочет дружить с настолько некрасивым человеком, а некоторые не ленятся лишний раз подразнить его, тем самым умышленно добавляя горького дегтя в и без того безрадостное существование парня. И каждое личное, с невероятным трудом добытое достижение остается либо совершенно не замеченным со стороны окружающих, либо тонет в их равнодушии.

Спортивная секция становится единственной отдушиной для гадкого утенка, но и здесь его поджидают неудача за неудачей: ни одной победы – сплошные поражения. Уже хочется опустить руки и все бросить, как тут происходит невероятное…