Автор рассказывает о двух древних манускриптах (апокрифы «Книга Еноха» и «Книга исполинов»), в которых изложена история появления на Земле так называемых «Наблюдателей» (другой перевод «Стражи»), — назначенных Богом для наблюдения за людьми и охранения их от злых дел, и отпавших затем от Бога. Согласно обсуждаемым манускриптам, часть этих НаблюдателейСтражей (общим числом до двухсот) прельстилась красотой земных женщин (или была соблазнена ими), и вступила в запрещённые Всевышним отношения с ними. Отпавшие от Бога Стражи начали сеять зло на земле, а их дети от земных женщин, исполины (библейские «нефилимы»исполины) стали ещё более порочны и преступны, чем сами отпавшие Стражи. Увидев это, Бог решил уничтожить исполинов, и наказать отпавших Стражей. Рассмотрены также ассоциации отпавших Стражей с ануннаками шумерских эпосов. Последняя глава книги («Новый антропогенез: шумерские гены Евразии») заимствована автором из другой своей книги («Шумеры и ануннаки: антропогенез»)