В Темной Столице, изнанке городов смертных, бал правят маги Старшей и Новой Школ. Но здесь живут и те, кого сами волшебники называют монстрами.

Лунар - пожирательница снов, которая мечтает избавиться от своей неестественной природы. Ей претит питаться снами и продавать воспоминания на черном рынке, чтобы заработать на жилье. Таинственный Древний предлагает ей такую возможность: надо украсть воспоминание у определенного человека, и она будет свободна от своей ужасающей природы.

Но лишь выполнив работу, она узнает, с кем связалась. Орфей опасен, могуществен и он уже идет за ней, чтобы вернуть украденное. И в это же время в Столице появляется кто-то намного страшнее - тот, кто ради достижения своих целей готов залить кровью весь город, если его не остановят. Под подозрением каждый, с улиц Темной Столицы начинают пропадать юные маги.

Что-то зреет, и Лунар с Орфеем не могут остаться в стороне, ведь тот, кто толкнул Лунар на преступление, собирается ввергнуть их привычный мир во мрак.