Мир, в котором разворачиваются действия рассказа, давно разделен на сферы влияния. Западом управляет Даренская Республика - государство, активно развивающееся в сфере магии и технологий. Восток принадлежит Сарентской империи, во главе которой стоят могущественные маги. Юг, по большей части, находится под контролем Теневой гильдии - организации, состоящей из бандитов-наемников и криминальных авторитетов. На Севере же - на земле называемой ее жителями Белолесьем, многие годы не было единой власти. Государство было разделено на мелкие княжества и племенные союзы.

Но внезапно все меняется. Один из белолесских князей - Всеслав, начинает объединять северные княжества и племена с явным намерением превратить их в единое, мощное государство. Это, в свою очередь, вызывает беспокойство в Совете Даренской Республики. Одного из его представителей - барона Гидеона Тарвуса, возводят в ранг посла и отправляют в Белолесье для создания дипломатических отношений и внешней разведки.