1970 год. В командировку в один из уральских областных городов приезжает герой повести. Судьба знакомит его с женщиной, которая неожиданно для героя является русалкой. Ситуация их отношений осложняется тем, что русалка желает порвать с ее племенем при полной поддержке ее возлюбленного. Герой повести вступает в бой с помощью местного проводника-охотника, который поддерживает его планы. Что сильнее: свобода обреченного или любовь?