Молодая потомственная ведьма Теона пытается сопротивляться своему дару и ведет жизнь обычной смертной. Однако ее предназначение – помогать представителям древнего рода. Оборотням и демонам.

Демон Иван молит о помощи, не понимая, что с ним творится, а его просьбы почему-то отправляются Теоне. Каждую ночь она переселяется в сознание демона, чувствует его ярость и боль и однажды решается помочь. Исполнив свою миссию, она сбегает, но Иван находит Теону, желая узнать больше о древних существах. Правда, он считает эту редкостную ведьмочку совершенно чокнутой, ведь она носится по лесу в поисках целебных трав, держит в доме череп кота вместо домашнего животного и раздражает Ивана своей строптивостью.

Смирившись с присутствием Ивана в своей жизни, Тея продолжает следовать предназначению и собирается спасти человечество от обезумевшего древнего демона по имени Макс. Однако спасать нужно не только мир, но и свою истинную любовь.