Восточная и Западная империи на грани войны с Воулдом. Государство воинов закрылось на своих островах, и лишь малые отряды таросцев рыскают по материку в поисках двух дезертиров. Мроу изгнаны из своих лесов на северные границы.

Слуги Некроса все чаще показываются в городах, и ведут свои черные проповеди. Стены на краю мира непрерывно плачут кровавыми слезами. Слияние миров началось.

Как выжить в этом аду одаренному, лишь недавно вставшему на путь силы…