Приятная внеземная ученая изобретает аппарат избирательной массовой инверсии – и «Энтерпрайз» будет первым, кто испытает его.

Клингоны пытаются помешать испытаниям, но вдруг возникает другая, более великая опасность... И время перестает быть значимым для них...