Корханес – город-крепость на берегу реки Корхи на окраине Империи. Еще Корханесом называют весь этот край. Здесь веками бок о бок жили разные расы: люди, гоблины, тоширунги и тролли. А также колдуны, маги, ведьмы и шаманы. Но магия почти покинула этот мир. Согласно пророчеству, в этом мире должно было появиться новое воплощение одной из ангелов, алайсиаги. Чтобы найти ее, другая алайсиага заключает договор с местной ведьмой и отправляет из нашего мира сознание осужденного смертника, чтобы вселить его в тело сильного воина и помочь ведьме в ее борьбе против императора.