Когда пятнадцать лет назад беженцы с Поверхности захватили Флориендейл, стихийная магия исчезла и последняя королева сдалась под напором демократии. На месте руин и пепелищ революции возникло новое государство: Соединённая Федерация.

Двойняшки Мари и Кассандра живут на окраине Федерации и мечтают о будущем после школы. Остаться в маленьком посёлке или уехать в город — выбор только за ними. Но однажды на пороге их дома появляется служба госбезопасности и арестовывает Мари…