Повествование в стиле артхаус, состоящее из трех сюжетных линий. Первая рассказывает о православном старце, разговаривающем на философские темы со своими попутчиками. Во второй сюжетной линии падший ангел Азазель творит себя и свой видимый мир. Третья повествует о запредельном опыте Человека.