Главный герой студент-медик отправляется на поиски древнего лечебника под названием "Жёлтый император". По дороге он знакомится с девушкой. Вместе они попадают в круговерть событий: оказываются в рабстве, преодолевают дикие леса Тянь-Шаня, узнают нравы малочисленных народов Средней Азии, уходят от погони спецслужб.