Чтобы быть приличным Сородичем, всегда нужно соблюдать Маскарад. Однако среди общества вампиров всегда были, есть и будут самые разные интриги. Иола Павлиди, бродяга Лайонел Грин и еще несколько Сородичей пытаются распутать клубок, участниками которого они стали поневоле. Делец и бродяга вместе с друзьями шажок за шажком двигаются к цели, не подозревая, что враг находится намного ближе. Не только для них, но и для всего города наступили последние спокойные ночи.