Двести лет прошло после конца мира, двести лет уцелевшее королевство Эшвальд возрождалось из пепла. Магические рыцари сокрушали любых чудовищ, порожденных новым миром, летающие корабли безопасно соединяли их поселения, а магические вышки и стены надежно хранили их города.

Однако в этом королевстве живет молодой полудемон-паладин Мордред, который мечтает доказать всем, что он достоин славы и почета. Его могучие амбиции постоянно конфликтуют с его чувством долга паладина, а выученное благородство с его демонической сущностью и эта внутренняя борьба может как закалить его, так и сломать.

Когда на горизонте появляются неизвестные доселе могучие враги, Мордред видит это как возможность проявить себя, однако враги ожидают его не только на поле брани и у них есть свои виды как на всю эту войну, так и на него самого…