Жизнь Корна размеренна и скучна - трудовая повинность, домашний визор и Praise the Sun. Но однажды Корн встречает девушку по имени Фира, "ночную бабочку" из местного борделя "Полуночник". И начинаются странности - газеты рассказывают о загадочных смертях, вокруг происходят катастрофы от мала до велика, да и жизнь самого Корна оказывается под угрозой. Все нити ведут в "Полуночник". Причастна ли к происходящему Фира? И что за таинственный господин А. публикует статьи о "кошмаре городских джунглей"?.. Добро пожаловать в город, полный чудовищ...