Умирающий младенец и неприкаянный ангел. Они находят друг друга. Ангел, минуя волю Начальства, самостоятельно определяет для себя собственное охранное дело, и младенец выживает, взрослеет. Оба становятся почти неразлучными до конца жизни человека. И после.