Военный лётчик подполковник Сергей Поляков, уволенный в отставку после тяжёлой авиационной аварии, становится военным историком. Он отправляется на Мальту, чтобы написать работу о роли британской торпедоносной авиации в ходе сражения за Северную Африку, но там с ним начинают происходить странные события. Он оказывается среди защитников Мальты в ходе её Великой осады турками-османами в 1565 году, принимает участие в налёте английской авиации на итальянскую военно-морскую базу в Таранто в 1940 году, попадает в Санкт-Петербург времён царствования Павла I.