Сатана-сильнейший когда-либо существовавший демон, устав от тысячелетнего правления, он отправляется в империю людей Адельгейд на поиски своего утерянного оружия. Притворятся человеком совсем не просто, а уж избавиться от сущности демона и вовсе невозможно. В своем путешествии Сатана ведет двойную жизнь и устраивает множество "шoу", используя людей, ради своего развлечения. Путь его будет долгим и сложным, а что в конце неизвестно.