Однажды пленная ведьма предсказала Хозяину демонов смерть от рук той, кому она передаст свой дар. С тех пор Хозяин начал поиски той, от чьих рук ему суждено умереть. Спустя много лет еще одна старая ясновидящая предсказывает ему, что ведьма, которая принесет ему смерть уже родилась, и ей уже около десяти лет, даже указывает ему примерное месторасположение, где искать эту ведьму. Хозяин отправляет на поиски десятилетней девочки своих демонов. Молодой и амбициозный демон по имени Эден всерьез берется за свою миссию, и у него есть некоторые преимущества перед другими - он сын ведьмы и немного знаком с магией. Этим он и пользуется, встретив в городе Угже молодую девушку, которая мечтает стать настоящей ведьмой.