Рассказ о ещё молодом, но уже закалённом жизнью капитане армии короля Туманной Лощины - Элмере Дерке. Ступив на тропу своей судьбы он сталкивается с главой клана ведьм-пророков, противоречивой ведьмой Тулио, которая поведает ему, о его предназначении и роли в судьбе давно угасающей планеты Вейла