Обладая добрым сердцем и открытой душой, Морозята радуются всему живому, их сердца полны тепла и любви. И совсем не хочется безжалостно морозить людей и делать то, что заставляет строгая Наставница - Холодрыга. Они убежали от Холодрыги и отправились в путешествие, в котором их ждали невероятные приключения: и забавные, и неприятные. Укрывшись в лепестках прекрасных амариллисов, Морозята попадают в долгожданное Тепло. Но оказалось, это совсем не то, что они ожидали. Превратившись в капли воды, они очутились в жуткой Канализации, которая изменила их взгляды на мир. А главное, они поняли, что и Холод может быть во благо, а Тепло – принести немало бед. В сказке видно стремление автора выразить что-то очень существенное, воплотить в сказочных ситуациях определенную нравственную позицию. Повесть адресована подросткам и детям, но заложенные в ней понятия будут интересны и взрослым, тем, кто пытается понять, что в жизни имеет настоящие ценности.