Едва выжив после столкновения с кланом Последнее Слово, Тибурон Тархельгас и Кара Кэйсинг уходят в горы, двигаясь к южным границам центрального котла.

Однако проблемы двух волколаков на этом не заканчиваются.

С приближением кровавого луна Тархельгас продолжает терять над собой контроль, неся все большую опасность для окружающих. Его желание во что бы то ни стало избавиться от проклятья наофалгеа лишь крепчает. Он хочет найти решение, пусть молодая волчица Кара и утверждает, будто способа нет.

Осознавая, что в горах ответы не отыскать, они вынуждены спуститься в долину к людям.

На пути лежит Расад-Пад — город работорговцев в государстве, где на бумаге она запрещена.

По воле случая волколаки пройдут его насквозь, в который раз столкнувшись с ужасами котлов Лагигарда. Праведность мертва. Все благое гибнет в зародыше. А шанс выжить в этих краях есть только у лжецов, предателей и убийц.

Что же до остальных?

Слабым здесь не место