Влиятельный арабский бизнесмен Сауд и Эльза, фотограф из популярного издания, принимают участие в Международном бизнес форуме в Германии. Случайная встреча под пасмурным небом делового Мюнхена, где они попадают под магию ночного дождя, вскружила им головы и бросила в объятия друг друга, заставив забыть обо всем на свете, но на утро, не сказав ни слова, девушка исчезла...

Спустя время судьба вновь сталкивает их вместе, на его родине, в Саудовской Аравии, встреча мгновенно всколыхнула в памяти незабываемые ощущения той ночи... Но самая закрытая страна мусульманского мира живет по своим законам и на их пути встречаются непреодолимые препятствия. Сумеют ли они преодолеть все испытания выпавшие на их долю, обрести любовь, и наконец связать свои судьбы.