2004 год. Драко возвращается в Хогвартс в качестве преподавателя по ЗОТИ. Каково же было его удивление, когда он узнает, что будет коллегой профессора Трансфигурации - Грейнджер. А ещё Забини, Паркинсон, Нотту, Уизли... И ещё десятку знакомых лиц. Это будет... забавно.