Все ближе Битва за мир. Все злее те, кто хочет его уничтожить, а боги Света слабеют без веры людей. Люди сходят с ума от ненависти друг к другу, от жажды крови, они уже готовы вцепиться в глотки друг другу, они потеряли веру в своих богов…

Полчища тварей богов Тьмы штурмуют городок посреди вечных туманов и гиблых болот, а защитники его топят свои страх и отчаяние в водке, ищут утешение в новой религии, что принесли в город проповедники. И даже Ривс Дримс сдается отчаянию, не имея сил противостоять окружающему его безумию.

РСР не может бороться с предателями и мятежами в стране, а генерал Бодлер-Тюрри обнаруживает изменников в собственной службе. Но его больше занимает Пророчество, он чувствует, что ключи к нынешним бедам надо искать в прошлом. Он видит, что упрямая как ослица королева потеряла контроль над страной.

И лишь веселая Мэри Лаввальер сбежала на поиски драконов. Заскучавший Рик Увинсон присоединился к ней, собираясь весело провести время. Но Зло не дремлет.