Ограбление поезда в Манчжурии конца 20-х - дело обычное. Это если летом. А если осенью? Похищение сына богатого семейства также дело обычное. Это если потом требуют выкуп. А если не требуют? Сыщик и "охотник за головами" пытаются разобраться - зачем ограбили поезд, кто и почему охотится на бывшую гувернантку семейства, что она скрывает и отчего ее защищает один из самых отъявленных манчжурских бандитов.