Два года назад Джейк расстался со своей рабыней, и та покончила с собой. Мучимый чувством вины, теперь он не проводит с девушками больше одной ночи, отдавая все силы работе в горном отеле, где собирается БДСМ-тусовка.

Кайли Мастерсон сильная девушка. Круглая сирота, приложившая много усилий, чтобы стать горным гидом. Она гордится собой, и ее задевает недовольство Джейка из-за того, что она ведет себя как мужчина.

Джейк спасает Кайли во время драки в баре. Он поражен тем, что уродливая мужская одежда скрывает отзывчивую женщину. Сабу. Когда дела приводят Кайли в отель в вечер БДСМ, игра явно возбуждает ее. Джейк берет маленькую сабу с собой в мир боли и удовольствия. Он предупреждает ее: это только на одну ночь. Но она так красиво и открыто подчиняется ему, что одна ночь скоро становится двумя, потом тремя…

Затем исчезновение в горах туриста напоминает Джейку то, как погибла его бывшая девушка. И он отступает, понимая что слишком увлекся.

Между тем страж горы вынес свой вердикт: Кайли Мастерсон — зло. Приговор — смерть.