У подножия гор Сантинел, на самом краю известного мира, живут мальчик и девочка. Они ссорятся и мирятся, разбивают коленки и болеют — одним словом, ничем не отличаются ото всех остальных детей.

Вот только живут они в семье потомственных ведьм. Лес вокруг них — тот самый Лес, что отделяет обычный мир от потустороннего. Тот самый, в котором в начале времен Королева раздавала дары, а Волк и Лис сказали, что не будут жить по законам этого Леса. И двое детей, играя на его опушке, не знают, что им придется вмешаться в естественный ход вещей.

Потому что она — Волк, а он — Лис. Их предназначение — ненавидеть друг друга. Их судьба — Карнивора.

И в конце пути Лес все равно осудит их по своим законам.