Финист Урван — мастер боевых искусств и единственный человек, способный оседлать огненного феникса. С детства его судьба — непрестанная борьба с василиском и его приспешниками. На восточную крепость Дивногорск совершено нападение. Два огромных быка полностью уничтожили поселение и перебили большую часть горожан. Уцелевшие смогли укрыться в цитадели под защитой высоких стен. Теперь жители опасаются нового нападения оборотней, и их единственная надежда — это финист Урван.