Первородная сущность, обитатель высших космических измерений, по каким-то причинам изгоняется на планету Земля. Растерянный, омраченный вынужденным существованием в ограниченном трехмерном мире, Рафаил постепенно адаптируется к новым условиям. Тоскуя по необъятным просторам Единого измерения, он начинает осваивать магию, которая служит людям главным источником их развития и общественного блага. Попутно он осваивает боевые искусства, которые, согласно верованиям землян, являются земным воплощением акта творения всей Вселенной. Изгнание Рафаила и его новая жизнь проходят на фоне войны с силами вселенского зла, а новым полем битвы становится Земля, стремительную эволюцию которой и пытается затормозить царь тьмы и разрушитель миров - Аббадон.