С событий февраля 1999 года и первого и единственного убийства Рёги Шики прошло уже 5 месяцев, казалось, все течет своим чередом, Шики и Микия расставляют все точки над i в своих непростых взаимоотношениях, да и Аозаки не оставляет без работы. В руки магички попадет маска традиционного японского театра Но, а в городе тем временем снова начинаются жестокие убийства... Ассоциация магов неожиданно выходит на след Токо, вынуждая Аозаки оставить все дела на Кокуто, и уйти в подполье...