Драконий остров получил свое название не случайно. Согласно легендам и преданиям, сотни лет назад на нём действительно водились драконы. Однако сейчас в их существование уже не верит никто, кроме древних старух, жителей диких поселений и юного Акселя, который наконец воплощает в жизнь свою самую заветную мечту — отправляется из провинциальной деревушки в столицу Драконьего острова чтобы вблизи увидеть замок Драконьего короля.

В это же время из длительного путешествия возвращается самый верный соратник короля — граф Дорес. В порту он узнает, что король и все его наследники убиты, а трон узурпировал ненавистный ему развратник и интриган Леопольд.

Новый правитель медленно приводит королевство в упадок. Единственная надежда графа и его сподвижников в деле защиты острова от внешних и внутренних врагов — ребенок-бастард покойного короля, который восемнадцать лет назад родился где-то на острове.

Хотя все сведения об этом неточны и противоречивы, граф начинает поиски, поставив на карту всё.