4-я книга цикла. Юлиан вместе с товарищами попадает в Элегиар, Золотой город - место, где переплетаются богатство и нищета, магия и яды. Ведомый учителем, под личиной которого спрятался коварный демон, он не подозревает, чем обернется путешествие и кто поджидает его в Элегиаре. После исчезновения Юлиана в дело вмешивается Горрон, который обещает Филиппу найти его сына. И пока герцог бросает вызов вышестоящим силам, Филипп отправляется в зимние сосновые леса Офурта, туда, где бродит голодная и дикая Бестия.