Крысы правят Межречкой. Мерзкие, противные, они захватили власть несколько десятилетий назад и поставили во главе страны великого лидера Мудрокрыса. Пропаганда, ложь, враги, ненависть, стукачество… Простой народ работает на фабрике по переработке мусора, а дети ходят в школу, где каждое занятие пропитано идеологией крысятничества. Главные герои: Острозубка, Ушка, Чешуйка, и Красноклык убегают из посёлка, не подозревая, что дальше будет только хуже и что в их мире есть нечто более страшное, чем крысы.