Один маг хорошо, а два - это уже перебор! Тринадцать гномов и хоббит в компании старого Гендальфа собираются к Одинокой горе, но внезапно Серый маг приглашает в путь бывшую ученицу, чей боевой нрав ничуть не уступает ни гномьему, ни даже эльфийскому. Маги все с приветом, кого не встреть, а уж если этот волшебник еще и женского пола, то держитесь!