"Человек, заснувший в берлоге зверя - становится зверем", - гласит народное предание. Это и произошло с Юрием, заплутавшем в тайге. Им овладевает тотемный дух убитого медведя, превращая его в оборотня. Тотемный дух жаждет мести убийцам зверя. Но в их числе есть и очень влиятельные люди. Жизнь самого Юрия меняется. Он окунается в мир оккультизма и магии, где ему самому начинает грозить опасность. У него появляются не только новые друзья, настоящая любовь, но и желающие подчинить оборотня себе.

Содержит нецензурную брань.