Действие разворачивается в Волшебном Лесу. Малыш знакомится с маленькими Лесными Жителями, которые по воле Злого Духа живут в пещере и мечтают разрушить колдовские чары, чтобы вернуть к жизни отца и мать, превращённых Злым Духом в каменные скалы. Для этого они должны найти мужественного человека, который, рискуя жизнью, сумеет преодолеть опасные преграды на пути и тем самым разрушить колдовство. Малыш сумел стать мужественным и один ночью в глухом страшном лесу без слёз выдержал и нападение волка, и мучения у разбойников, и даже гнев собственного отца. В конце-концов, на второй день пути, до захода солнца, он успел ступить ногой на подножие скалы и в этот момент над острыми пиками скал вспыхнули три маленьких солнца, которые сожгли колдовские чары Злого Духа!