Мир после больших межконтинентальных войн перестал быть прежним. Изменились технологии, дав возможность вмешиваться в геном в попытке создать совершенного солдата. Природа не терпит вмешательства в своё творение, но в этот раз эксперимент удался. Геном человека и волка, новый геном-метаморф, позволяющий трансформироваться в волка - чем не совершенное оружие?

Военные корпорации и ведомства развернули охоту на перевёртышей и их создателей. И пришлось использовать секретный козырь - переместить экспериментальную команду в Европу Средних веков, во Францию.

Всё бы ничего, тишина, покой, эксперимент продолжается, скоро обратно... но нет сигнала из будущего, активирующего генератор поля для возвращения. И полная безысходность и отсутствие информации.

И неизвестно откуда поползли слухи об оборотнях, принимающих волчье обличье...

Остается одно - выжить между Молотом ведьм и наковальней...