Продолжение повести «Дыхание тьмы».

Противостояние людей и мутантов продолжается. Леонид Громов возвращается в подразделение Дьявол, но за бойцом ведётся тщательное наблюдение. Стоит мутации изменить Леонида и ему грозит неминуемая гибель.