В старой долине идёт безжалостная война между болотными колдунами и Покровителем Озера. Череда таинственных событий и превращений разворачивается в доме на болоте и полуразрушенном замке, в школе колдунов и на дне озера, в лесу и под землёй. Вместе с героями мы переживаем волшебные превращения и любовь, колдовство и обман, испытываем настоящую дружбу и сталкивается с коварным предательством, смеёмся и находим выход из самых, казалось бы, опасных и безвыходных ситуаций.