В Солнечном городе по небу летают дирижабли, а драконы обращаются в людей. Каждый из оборотней магическими узами связан с представителем королевской династии и вынужден ему подчиняться.

В Солнечном городе принцессы по утрам пьют кровь и развязывают войны, сбегая в далёкие миры.

А в одном из них угрюмая студентка мечтает оказаться по ту сторону старинных фотографий. Судьба будет благосклонна и забросит её как в прошлое, так и вовсе в сказочную реальность. Но от смены антуража мир не становится менее жестоким.