Кто такой полночный всадник? Откуда он взялся? И кто дал ему такую награду (а может, и наказание) - меж небом и землёй в вечном странствии скитаться, не ведая покоя ни днём ни ночью?

На небе - свет, тьма - на земле. Власть меж ними разделена. На земле царствуют пороки, и жажда их неуемна. Небу же отведена роль спасителя заблудших душ. Но что есть между ними?

Герой поэмы - Александр, молодой повеса, живущий по своим законам. Он сам управляет своей судьбой. Но однажды ночью в тени аллей он встречает своего давнего друга с прекрасной девушкой. И тогда... мир вокруг стал стремительно преображаться...