Необычная папка с компроматом на действующее правительство Российской Федерации случайно оказывается в руках временно безработного и алкоголика Сергея Давыдова. Тем самым запускается цепь необратимых событий, влекущих за собой совершенно неожиданные магические приключения.

Содержит нецензурную брань.