В рождественскую ночь Наташа, как и многие дети, мечтает о чуде. Например, о том, чтобы очутиться на балу под открытым небом среди танцующих пар. Вдруг она видит огонёк, который зовёт её за собой. Наташа спешит на его зов и... попадает в сказку, где она встречает не только саму королеву эльфов, но и своего пропавшего без вести четыре года назад родного отца.