Музыкальная шкатулка - это вторая сказка, которую рассказывает бабушка своей маленькой мечтательнице. Приближались рождественские праздники, а Мари простыла и заболела. Она так не хотела провести весь праздник в постели, что ужасно огорчилась. Бабушка никак не могла поднять настроение малышке, пока не рассказала ей чудесную историю о мастере-часовщике Фавре, который смог одолеть злого колдуна Квидо при помощи своего нового изобретения.