Перед самым Новым годом в крошечном городке происходят настоящие чудеса. Там оживают ёлочные игрушки и готовятся к самому главному празднику в году! Но неожиданное происшествие мешает привычной работе сказочных существ. Кое-кто случайно оказывается на ёлке. Тот, кому там быть никак нельзя.